Consulente Finanziario – Patrimoniale

Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione della figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in continua evoluzione che richiede competenze sempre più ampie e trasversali. A differenza del consulente finanziario tradizionale, concentrato principalmente sul perché, come e dove investire, il consulente finanziario-patrimoniale amplia il proprio raggio d’azione occupandosi di aspetti cruciali per la vita economica e personale del cliente, tra cui:

• l’analisi e la conoscenza approfondita del nucleo familiare;
• la pianificazione dei risparmi, legata alla gestione delle entrate e delle uscite;
• la pianificazione previdenziale, indispensabile per garantire stabilità futura;
• la tutela assicurativa della persona e della famiglia;
• la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio;
• la definizione e il monitoraggio degli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente.

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• Laurea triennale, magistrale oppure Laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche; matematico-statistiche;
• Professionisti già iscritti ad albi professionali: Commercialisti, Consulenti finanziari; Agenti Immobiliari; Broker e agenti Assicurativi e previdenziali; Avvocati;
• Docenti di ogni ordine e grado in possesso di Lauree affini;